O inimigo mais perigoso é um velho amigo.

Dois dos mais notórios chefes do crime organizado, Frank Costello e Vito Genovese, disputam pelo controle das ruas da cidade de Nova Iorque. Outrora melhores amigos, ciúmes mesquinhos e uma série de traições os colocam numa rota de colisão fatal que vai transformar a Máfia (e a América) para sempre.