Helene e Elisabeth viajam para conhecer o imperador Francisco que deverá pedir a mão de Helene em casamento. Na festa, ele surpreende a todos…

Elisabeth chega em Viena para seu casamento e as intrigas palacianas a envolvem imediatamente. Francisco tenta evitar que seu país entre em guerra.

Elisabeth se casa com Francisco e a família real percebe que a popularidade dela está aumentando. O antigo amante de Sofia vai ao casamento…

Sofia e o conselho insistem na militarização, mas Francisco não quer se envolver. Elisabeth ofende o filho do czar, provocando graves consequências políticas.

Maximiliano consegue apoio para um plano maligno. O gesto bem-intencionado de Elisabeth sai pela culatra, fazendo com que ela se aproxime da questionável criada…

Elisabeth começa a aproveitar as festas na companhia de Maximiliano e Francisco está desesperado por uma reconciliação. Leontine vai parar em uma situação complicada.

Grávida pela segunda vez, Elisabeth é pressionada a gerar um menino para herdar o trono. Acontece um incidente durante uma visita oficial.

Maximiliano parte em uma missão diplomática para conquistar o apoio de Napoleão III. Sofia arma para tomar o lugar de Elisabeth.

Elisabeth embarca em uma ofensiva por Lombardia-Vêneto. Francisco dá uma oportunidade a Maximiliano para provar sua lealdade.

Quando Leontine pede a Alexander para recomeçarem a vida em outro lugar, ele descobre algo chocante. Uma visita à Hungria acaba em tragédia para…

Elisabeth passa um tempo com a família na Baviera. Sofia aproveita para encontrar um par melhor para Francisco.

Com o império austríaco em plena guerra, Elisabeth luta para manter a família unida. Sofia descobre as consequências de suas ações.