A viúva Nicole batalha para criar seu filho Dion, sem saber que ele possui poderes que ultrapassam os limites da compreensão.

Os poderes de Dion continuam a deixar Nicole perplexa. Pat se oferece para investigar uma possível pista do passado de Mark.

Depois de uma confusão na escola, Nicole precisa ter uma conversa difícil com o filho. Uma estranha figura do passado de Mark reaparece.

Nicole tenta descobrir quem está por trás de uma foto intrigante. Pat leva Dion à BIONA, onde eles veem algumas coisas que não estão…

Os eventos extraordinários do passado de Mark vêm à tona. Nicole tenta dar a Dion um aniversário dos sonhos. Esperanza faz uma descoberta.

Nicole volta a explorar uma antiga paixão. Charlotte se oferece para proteger Dion. Pat recebe notícias inesperadas no trabalho.

Quando Dion é levado para o hospital com um mal misterioso, Nicole e Pat temem que seus poderes sejam descobertos.

Nicole arrisca tudo para resgatar Dion de Suzanne e da BIONA. Mais tarde, Charlotte descobre uma verdade terrível.

O Homem Torto fecha o cerco, e o confronto final parece inevitável. Assustada, Nicole foge da cidade para proteger Dion.

Dois anos depois de um conflito com o Homem Torto, Dion tenta levar uma vida normal e desenvolver seus poderes. Um aluno novo entra…

Alguém do passado de Nicole volta, causando caos e confusão. Dion mostra ao colega novo como são as coisas na escola. Pinta um clima…

Com seus poderes, Dion e Brayden matam aula — mais ou menos. David se interessa pelo potencial de Pat. Esperanza tenta vencer o nervosismo…

A BIONA tenta controlar um sumidouro misterioso. A infecção de Nicole piora. O encontro de Dion e Brayden toma um rumo inesperado.

Brayden faz uma visita surpresa para Pat. Kat e Tevin levam Dion ao campo. Nicole teme que a infecção se espalhe e se isola.

Nicole recebe uma notícia terrível. Pat se dá conta de algo cruel. O Homem Torto leva as coisas com Brayden a um nível bem…

Pat se apega à vida, e Nicole resolve compartilhar um dia especial com Dion. Na BIONA, David faz uma apresentação importante e Simone age.

É a grande noite de Esperanza, mas Dion e Nicole encaram um confronto perigoso com um vilão conhecido e seu exército.