Após três anos cruzando oceanos, desertos e a Rota da Seda, o jovem Marco Polo se torna prisioneiro do grande Kublai Khan.

Enquanto Kublai Khan compete com seu irmão pelo controle da Mongólia, Marco descobre que a justiça na cidade imperial do Khan é rápida e…

Enquanto Marco inicia uma perigosa relação com a bela Princesa Azul, a tensão aumenta entre Kublai e o dissimulado chanceler de Xiangyang, Jia Sidao.

Soldados cercam a cidade fortificada de Xiangyang e o Príncipe Jingim coloca suas habilidades diplomáticas à prova. O Khan questiona a lealdade de Marco.

Marco procura pelo mandante de um atentado e o Príncipe Jingim considera os riscos de uma retaliação.

Na véspera de uma cerimônia auspiciosa, Marco procura o responsável pela tentativa de assassinato contra Kublai Khan enquanto uma nova tentativa se desenrola.

Marco e Cem Olhos tentam infiltrar Xiangyang, enquanto o chanceler da citadela esgota suas cartadas para manter o poder.

Kublai decide ultrapassar a muralha e conquistar a cidade de Xiangyang, e a lealdade de Marco é colocada à prova.

Marco vê seu destino novamente nas mãos do Khan. Mesmo fora das muralhas de Xiangyang, o chanceler Sidao tenta reconquistar o poder.

A ingenuidade e lealdade de Marco são testadas novamente quando o Khan toma a violenta decisão de se tornar imperador do mundo.

No dia do casamento do príncipe Jingim, o Khan recebe notícias perturbadoras sobre as ambições de um primo. Marco tem uma missão delicada.

Marco tem uma surpresa desagradável ao retornar à corte, onde encontra o Khan diante de uma decisão extremamente difícil.

Os eventos levam Kublai e Marco às montanhas em busca de respostas. A imperatriz Chabi faz de tudo para garantir um herdeiro para o…

O risco para o trono aumenta quando dois dos filhos de Kublai são colocados em perigo. Longe, nasce uma outra ameaça ao Khan.

Ataques rebeldes no sul tiram a atenção do Khan da corte. Kokachin recebe um visitante indesejado do passado.

As manobras secretas de Ahmed contra Kublai Khan se aproximam de seu desfecho quando a sede de poder do Khan está mais forte do…

Kaidu radicaliza sua determinação de subir ao trono. Um antigo amor de Cem Olhos leva o mestre a questionar sua lealdade.

A devoção de Marco para com o Khan é testada novamente, e uma tacada de Mei Lin exige uma reação rápida de Ahmed.

A história de Marco com Kokachin volta à tona. A posição de Kublai como khan é ameaçada novamente, mesmo com a chegada de um…

O dia do kurultai chega, juntamente com a definição do destino de Kublai como Khan. Conforme Ahmed se prepara para seu golpe final, Marco…