Babe, o melhor piloto da equipe X-Hunter, é conhecido por não manter um amante por mais de alguns dias. No entanto, essa tendência é…

Jeff, um amigo de Charlie, se candidata a ser estagiário no X-Hunter. A Equipe de Corrida Vermelha recruta um piloto estrangeiro da Coreia, Kim.

A suspeita de Way sobre Charlie começa a afetar Babe. Alan procura um investidor para ajudar X-Hunter a competir com a Red Racing Team.

A intensidade da competição aumenta à medida que um ataque é organizado contra Babe. Babe continua lutando contra suas preocupações sobre o relacionamento entre…

Babe e Charlie oficializam seu relacionamento, causando tensão entre Babe e Way.

Babe testemunha o encontro de Charlie com Tony, fazendo-o questionar tudo o que sabe sobre Charlie.

Babe procura investigar os clientes com os quais Tony está trabalhando. Sonic e North procuram Kim que desapareceu.

Jeff planeja sua própria fuga da captura de Tony e está pronto para revelar o que aprendeu sobre o Enigma.

A equipe X-Hunter enfrenta dificuldades após um acidente na pista.

Alan e Jeff vão a um encontro em uma pista de patinação. Babe e Pete trabalham juntos para encontrar provas contra Tony.

Babe e Way encontram uma maneira de trabalhar juntos para salvar as crianças que Tony planeja leiloar.

Babe e Charlie têm seu confronto final com Tony no leilão.

Um novo desafiante surge na pista de corrida, ameaçando o domínio do Caçador X. No laboratório de Pete, ele está recrutando cientistas para desenvolver…

Tony tenta recrutar Winner e Kenta de volta. Enquanto isso, Willy faz suas jogadas e Babe causa ciúmes em Charlie.

Babe se fere após ser atingido na traseira por um agressor desconhecido. Jeff, que previu o incidente, insiste que foi um ataque deliberado, mas…

Apesar da preocupação de Babe, Charlie continua experimentando a droga anuladora de poderes em seu próprio corpo. Após uma conversa sincera com Charlie, Jeff…

Willy faz uma proposta questionável a Babe ao ver o anel de noivado no dedo dele. Kenta luta para entender o relacionamento de Pete…

Charlie se distancia de Babe depois que ele o descobre junto com Willy.

Charlie se distancia da equipe após descobrir que Willy planeja machucar as pessoas próximas a ele. As visões de Jeff se tornam mais incontroláveis.

Kim e Kenta fazem uma descoberta chocante sobre o trabalho de Tony com os poderes Alfa.

Com Willy sequestrando Charlie e Kenta sendo capturado por Winner, a equipe X-Hunter corre para resgatar seus amigos.

Winner aborda Alan com uma oferta de Tony. North e Sonic discutem o futuro dele em Paris.

Depois de passar pelo tratamento de Tony, Alan recebe três dias para retornar com uma amostra do sangue de Charlie para oferecer em troca…

Enquanto Charlie tenta recuperar suas memórias, Tony avança em seu trabalho para criar um alfa especial usando Kenta em seus experimentos.

A equipe X-Hunter faz seu movimento final contra Tony e corre para resgatar seus amigos.