Em uma noite enluarada, o adolescente Drew Ferran começa a notar mudanças incomuns e descobre um segredo de família. É o início de um…

Enquanto um arrogante príncipe leão aguarda seu noivado, Whitley consulta um aprendiz de mestre arcano e Drew descobre suas novas habilidades.

A futura noiva chega em meio a rumores do retorno de um lobo solitário. Príncipe Lucas e Lorde Vankaskan se preparam para o ataque.

Drew faz uma fuga ousada de Brackenholme, mas cai em águas perigosas e percorre uma floresta amaldiçoada que parece um labirinto. Felizmente, ele não…

Hector e Gretchen trazem Drew para casa, ferido. Ele reencontra uma velha amiga e descobre uma pista que pode levá-lo a seu mentor.

Os amigos procuram o Conde Vega na Baía das Almas. Mas será possível confiar em um pirata? O Rei Leopold recebe os ursídeos.

O Sorvedouro vai para Ocidentália, onde inimigos e aliados aguardam. Com o tempo se esgotando, Whitley faz uma descoberta importante.

A vida de Drew corre perigo. Enquanto isso, o reino se prepara para um casamento e uma execução no mesmo dia. Mas uma reviravolta…

Drew enfrenta o peso do seu destino e uma previsão sombria quando um crime ousado vira seu mundo de cabeça para baixo e o…

Enquanto seguem pistas para encontrar Gretchen e Lucas, Drew e Whitley se deparam com uma mulher misteriosa na floresta. Vincent faz uma visita indesejada…

A condição de Whitley piora, e ela decide proteger Drew visitando um curandeiro em segredo. Hector busca aconselhamento de uma fonte inesperada.

Depois de se desentender com o Conde Kesslar, Drew vira prisioneiro da própria mente. Leopold pede uma reunião com o Conselho do Lobo... ou…

O grupo de Drew alcança a Súcia do Cabo, onde um equídeo charmoso parece bom demais para ser verdade. Bergan jura vingança, apesar da…

Uma conspiração sinistra começa a se desenrolar. Lucas prepara uma emboscada e Hector enfrenta um fantasma. Uma reunião de família toma um rumo inesperado.

Com Altafraga sitiada, um urso e um leão se enfrentam no campo de batalha. Gretchen poupa Whitley de notícias trágicas. Hector aprende a usar…

Whitley e Gretchen convocam um exército inusitado para revidar. Mas, no fim das contas, Drew precisa fazer o impensável para salvar o reino e…